'美, 해볼 테면 해봐'…수출통제 기술 독자개발한 화웨이 [강현우의 중국주식 분석]

중국 통신장비업체 화웨이가 미국의 대중 반도체기술 통제 전략의 핵심 중 하나인 설계 소프트웨어(EDA)를 독자 개발한 것으로 알려졌다. 미국의 첨단기술 견제에 맞설 돌파구를 마련했다는 평가다. 26일 경제매체 차이신에 따르면 화웨이는 중국 토종 소프트웨어(SW) 기업들과 협업해 14㎚(나노미터·10억분의 1ｍ)급 이상 반도체를 설계할 때 쓰는 EDA 개발에 성공했다. 화웨이는 올해 이 EDA를 화웨이가 기존에 생산, 활용하고 있는 반도체에 적용할 계획이다. EDA(electronic design automation·전자디자인자동화)는 반도체 구조와 해당 반도체 공정의 설계, 성능 검증까지 할 수 있는 핵심 SW다. 미국 케이던스와 시냅시스, 독일 지멘스가 세계 시장을 75% 과점하고 있다. 지멘스의 EDA 사업부도 미국 멘토그래픽스를 인수한 것이어서 사실상 미국이 시장을 지배하고 있다. 중국에서도 미국 3사의 점유율이 77%에 달하며, 중국 토종 1위인 화다주톈은 5.9%에 불과하다. 미국은 지난해 8월 3㎚급 이상 고성능 반도체에 쓰이는 EDA를 중국 등에 수출하려면 상무부의 허가를 받도록 하는 수출통제를 도입했다. 또 화웨이와 70여개 계열사를 2019년 5월 수출통제 명단(일명 블랙리스트)에 올려 해당 기업과 거래하려면 상무부의 허락을 받도록 했다. 화웨이는 핵심 반도체 설계를 자회사인 하이실리콘에서, 생산은 수탁생산(파운드리) 전문 업체인 대만 TSMC에 맡겨 왔으나 미국의 통제로 손발이 묶였다. 하이실리콘은 7㎚급 반도체 설계 역량을 갖췄으나 미국 EDA를 쓰지 못하면서 개점휴업 상태에 빠졌다. 핵심 반도체 생산도 막혀 화웨이의 스마트폰 사업도 절반 이하로 축소됐다. 화웨이의 EDA 국산화는 미국의 중국에 대한 첨단기술 견제 시도를 무력화할 수 있는 대표적 사례로 꼽힌다. 화웨이는 미국 제재 이후 78종의 핵심 기술을 선정해 독자 개발에 나섰다. 이후 토종 기업들과 협업해 EDA 등 11종을 국산화하는 데 성공했다. 런정페이 화웨이 최고경영자(CEO)는 지난 3년간 자사 제품의 부품 1만3000여개를 국산으로 교체하고, 회로기판 4000여종을 재설계했다고 최근 밝히기도 했다. 중국이 '기술자립'을 내건 이후 EDA는 반도체 부문에서도 특히 뭉칫돈이 몰리는 영역으로 부상했다. 상하이유니비스타라는 EDA 스타트업은 설립 2년 만인 지난해 6월 11억위안(약 2081억원)을 유치했다. 난징 기반 스타트업 X에픽도 수억위안 투자를 받아냈다. 지난해 6월에는 베이징 엠피리언이 선전증시의 '중국판 나스닥' 촹예반 상장 승인을 받기도 했다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 글로벌 EDA 시장은 2020년 81억달러에서 2024년 136억달러로 연평균 13.8% 성장할 것으로 예상된다.베이징=강현우 특파원 hkang@hankyung.com

中, 희토류 역대 최대 규모로 캔다…올해 상반기에만 12만t [강현우의 중국주식 분석]

중국이 '산업의 비타민'으로 불리는 희토류를 올해 역대 최대 규모로 생산하기로 했다. 미국과 호주 등의 증산으로 50%대까지 떨어진 글로벌 시장점유율을 다시 끌어올려 '자원굴기'를 가속화하는 시도로 분석된다. 26일 제일재경 등에 따르면 중국 공업정보화부와 자원자원부는 2023년 상반기 희토류 채굴·제련 총량 및 배분 지침을 대상 기업들에 하달했다. 지침은 상반기 희토류 채굴량을 12만t, 제련량을 11만5000t으로 제시했다. 이는 기존 역대 최대였던 작년 하반기 채굴 12만9000t, 제련 10만4800t보다 10%가량씩 늘어난 규모다. 중국은 매년 상·하반기에 희토류 채굴·제련 총량을 결정하고, 이를 국유기업들에 배분한다. 연간 채굴량 기준 2020년 14만t, 2021년 16만8000t, 2022년 21만7200t으로 급증하는 추세다. 올해 전체도 작년보다 늘어날 것으로 관측된다. 미국 지질조사국에 따르면 세계 희토류 채굴량에서 중국의 점유율은 2017년 79.5%에 달했으나 2021년 60%까지 내려갔다. 2021년 미국은 4만3000t, 호주는 2만2000t을 채굴했다. 중국 국유기업별로는 나이멍자치구에 세계 최대 희토류 광산인 바이윈어보광산 채굴권을 갖고 있는 베이팡희토가 상반기에 8만943만t을 배정받았다. 2021년 말 국유기업 3곳을 통합해 설립한 중국희토가 3만5548t을 확보했다. 희토류는 채굴과 제련 과정에서 환경오염 물질을 대량으로 배출하기 때문에 선진국에선 생산을 기피했으며, 이에 중국이 희토류 시장을 독점하다시피 했다. 미·중 갈등이 본격화되면서 중국은 희토류 무기화 방침을 지속적으로 드러냈다. 2020년 12월 희토류를 포함한 특정 물품이나 기술 수출을 제한할 수 있는 근거법인 수출통제법을 시행한 데 이어 2021년 초에는 희토류 총량을 관리하는 희토류 관리조례를 내놓기도 했다. 희토류는 원소기호 57번 란타넘에서 71번 루테튬까지 란타넘족 원소 15개와 스칸듐, 이트륨 2개를 더해서 총 17개 원소를 총칭한다. 화학적 성질이 매우 안정적이어서 영구자석, 반도체, 디스플레이 등 첨단산업에 두루 쓰인다. 전투기, 레이더 등 첨단무기 제조에도 필수다. 최근에는 전기자동차 판매가 급증하면서 모터에 들어가는 영구자석의 핵심 재료인 네오디뮴 수요가 확대하는 추세다.베이징=강현우 특파원 hkang@hankyung.com

[중국증시 주간전망] 기업 3월 경기 전망도 '확장' 이어갈 듯

지난주 마지막 거래일인 24일 중국 증시는 미·중 갈등 고조 우려와 당국의 첨단기술 지원 기대가 엇갈리며 혼조세로 마감했다. 상하이종합지수는 0.64% 하락했지만 선전성분지수는 0.25% 올랐다. 외국인은 이날 2억위안(약 378억원)어치를 순매도하며 10거래일 만에 매도 우위로 돌아섰다. 이번 주에는 27일에 1~2월 공업기업 이익 증가율, 31일에 3월 공식 구매관리자지수(PMI)가 나온다. 공업이익은 연 매출 2000만위안 이상 기업을 대상으로 조사하는 제조업 부문 수익성 지표다. 중국의 공업이익 전년 동기 대비 증가율은 지난해 '제로 코로나' 통제 속에 -4%로 떨어졌다. 리오프닝(경제활동 재개) 이후 기업들의 수익성 개선 여부를 이번 발표를 통해 확인할 수 있다. 국가통계국은 제조업과 비제조업(서비스업+건설업) 부문 기업의 경기 전망을 보여주는 PMI를 내놓는다. 기업의 구매·인사 등 담당자를 대상으로 조사하는 경기 전망 지표인 PMI는 50을 기준으로 그 위면 경기 확장, 아래면 위축 국면임을 뜻한다. 제조업 PMI는 지난 1월 50.1로 넉달 만에 50을 상회한 데 이어 2월에는 52.6으로 올라갔다. 3월 예상치는 50.5다. 비제조업은 1월 54.4로 전월 41.6에서 반등했다. 2월에는 11년 만의 최고치인 56.3으로 뛰었다. 3월 예상치는 54.3이다. 제조업과 비제조업 모두 3월보다는 내려가지만 여전히 50을 웃돌 것으로 관측됐다. 국가통계국 공식 PMI는 대형 국유기업 중심이며, 내달 3일 경제매체 차이신이 중소기업과 수출기업을 포괄하는 민간 PMI를 내놓는다.베이징=강현우 특파원 hkang@hankyung.com